磷酸鐵鋰是市場選擇，三元電池只是特定時期產物
動力電池產品主要包括磷酸鐵鋰和三元鋰電池。自2010年以來，公交車電動化從中國起步領跑全球，目前在中國的公交車市場已基本實現全面電動化。純電動公交車搭載高安全磷酸鐵鋰電池，建立了一套嚴苛測試標準，著火事故少，同時也促進了中國磷酸鐵鋰電池產業在全球的領先地位。從2017年開始，國內動力電池市場因續駛里程需求，片面的追求更高的電池能量密度和新能源汽車補貼，三元電池開始興起，出貨量從2018年開始超過了磷酸鐵鋰，同時也出現大量電動汽車著火事故。近年來，隨著磷酸鐵鋰產業技術不斷突破，能量密度不斷提升、安全性更高、成本更低，產業鏈自主可控，不含鎳、鈷等稀少金屬，代表了符合產業發展方向的綠色電池。2021年5月，磷酸鐵鋰電池產量8.6GWh，三元電池產量5.0GWh，磷酸鐵鋰自2018年以來單月產量首次超過三元電池，占整體產量比例63.3%。1-5月，磷酸鐵鋰電池累計產量29.9GWh，占總產量50.3%，也首次反超三元鋰電池，持續保持快速增長，重回發展的正確航道。
中國不能從被石油卡脖子，變成被金屬鈷鎳卡脖子
三元電池主流路線是622和811，含鎳、鈷比例都超過八成，高度依賴鎳、鈷等不可再生資源。中國鎳鈷消費量大，但不是鎳鈷資源儲備國。根據行業統計，全球鎳資源60%集中在印度尼西亞、澳大利亞、巴西等國家，中國已探明的鎳儲量僅占全球的3%;全球鈷資源75%集中在剛果(金)、澳大利亞、古巴等國家，中國已勘測的鈷儲量僅8萬噸，只占全球的1%。全球探明的鈷儲量也僅為700萬噸，2021年1-4月中國的鈷原料進口總量已達3.17萬噸，國內8萬噸儲量遠遠滿足不了使用需求。
長期以來，中國是全球最大的鎳鈷礦進口國，其中鎳鈷消費量均超過全球50% ，鎳礦對外依存度持續多年超過80%，鈷原料對外依存度更高達95%。這些礦產資源大多被國際巨頭壟斷，核心資源受制于人，國內生產企業議價能力不強，還容易受到出口國政策變動、政局變化或國際貿易摩擦等影響。一旦鎳鈷礦產資源進口受限，必然影響三元電池產業發展，成為制約中國新能源汽車發展瓶頸。中國發展新能源汽車，動力電池去鈷、去鎳，比任何國家都緊迫。中國大力發展新能源汽車，首要目的是解決石油卡脖子問題，但不能解決了石油卡脖子，又走上了依賴稀缺金屬發展新能源車的道路，從被石油卡脖子變成被金屬鎳、鈷卡脖子。
供需關系嚴重不平衡，倒逼動力電池產業加速去鈷、去鎳
根據《中國新能源汽車行業發展白皮書(2021年)》預測，到2025年全球新能源汽車當年銷量是1640萬輛，整體滲透率將超過20%。一輛標準三元電池電動汽車(60KWh)需用鈷12.26kg，假如這1640萬輛汽車均搭載三元電池，那么每年用鈷量將達到20萬噸。據此計算，全球700萬噸的鈷儲量，在新能源汽車滲透率僅保持20%的情況下，一年就使用掉全球2%的鈷資源。但實際上，新能源汽車的發展速度不會是等比例的，對鈷資源的需求在持續快速增長。按中國2020年民用汽車保有量2.8億輛計算，如果到2035年以實現100%新能源滲透率，即實現汽車全面電動化計算，電動汽車的鈷儲量就需要340萬噸，全球700萬噸鈷儲量根本不夠用。此外，疊加3C電子消費回暖，全球鈷儲量可使用時間不超過20年。照目前新能源汽車推廣應用的加速度，如果不加以去鈷干涉，全球鈷儲量可使用時間可能不足10年。
根據嘉能可研究預估，到2050年，鎳年度消費量將從當前的250萬噸增至920萬噸。照此計算，全球9400萬噸鎳儲量，僅大概夠用10年時間。從可持續發展考慮，去鈷去鎳勢在必行。今年6月7日，美國能源部《國家鋰電藍圖2021-2030》指出，減少對鈷鎳等稀缺金屬依賴，到2030年實現無鈷無鎳。中國是全球最大的鋰電消費國，對鈷鎳依賴性太強。面對新能源車滲透率提升、鈷鎳原材料價格飆升、供需矛盾加劇等挑戰，越來越多的產業鏈企業加入到磷酸鐵鋰行列，要擺脫對不可再生資源的依賴，加速去鈷、去鎳，布局更安全可靠、更綠色環保的電池路線。
磷酸鐵鋰受熱捧，刀片電池將行業重新拉回正道
中國磷酸鐵鋰目前的新增產能規劃在100萬噸以上，包括德方納米、貝特瑞、安達科技等頭部企業的進一步擴產計劃，不斷擴張行業的市場份額。中核鈦白公司的公告顯示，將打造50萬噸的磷酸鐵鋰項目。伴隨動力電池及儲能電池對磷酸鐵鋰需求消耗成倍增長，磷酸鐵鋰市場規模趨于大宗化。預計到2025年，中國磷酸鐵鋰電池產能將較2020年翻4倍以上。特斯拉表示將在更多車型上搭載磷酸鐵鋰電池，小鵬新推出搭載磷酸鐵鋰電池的新款P7，大眾在入股國軒高科后正推出磷酸鐵鋰電池車型，豐田更是直接與比亞迪合作采用弗迪公司刀片電池。
刀片電池不含鈷鎳等稀缺金屬，通過行業最嚴苛的針刺試驗，電池包體能量密度與三元電池相當，解決了產品安全性、稀缺金屬卡脖子問題，循環次數高達1.5萬次。在保障高安全、高續航、長壽命的同時，刀片電池徹底去鈷、去鎳，引領行業重回發展正軌，讓新能源汽車道路走得更健康、更符合國家戰略方向。
