隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民消費水平逐步提高，我國城市生活垃圾產(chǎn)生量連年增加，從2006年的1.5億噸上升到2016年的2.0億噸;垃圾無害化處理率逐年提高，由2006年的53.05%上升到2016年的96.62%。
我國絕大部分生活垃圾通過填埋法處理，焚燒處理技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用滯后于填埋技術(shù)和堆肥技術(shù)。近年來，隨著城市生活垃圾的產(chǎn)生量的迅速增長，采用堆肥或填埋方法已不能滿足城市生活垃圾處理的需求，生活垃圾焚燒處理技術(shù)得到了較大發(fā)展。2004~2016年，我國城市生活垃圾填埋處理占比由85.2%降低到60.3%，下降24.9個百分點;垃圾焚燒處理占比由6.5%上升到37.5%，提高31個百分點;堆肥及其他方式垃圾處理占比由8.3%下降到2.2%，降低6.1個百分點。
2016年我國城市生活垃圾清運量20362萬噸，生活垃圾無害化處理率96.62%;各類生活垃圾處理廠940座，其中衛(wèi)生填埋場657座，焚燒廠249座，其他處理設(shè)施34座;各類生活垃圾設(shè)施處理能力62.14萬噸/日，其中衛(wèi)生填埋處理能力35.01萬噸/日，焚燒處理能力25.59萬噸/日，其他處理設(shè)施處理能力1.54萬噸/日;無害化垃圾處理量19674萬噸，其中衛(wèi)生填埋處理量11866萬噸，焚燒處理量7378萬噸，其他方式處理量429萬噸。
我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀
我國垃圾焚燒發(fā)電裝機規(guī)模、發(fā)電量均居世界第一。截至2017年底，全國28個省(區(qū)、市)投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電項目339個，同比增加66個;并網(wǎng)裝機容量725萬千瓦，約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機的49%，同比提高5個百分點;年上網(wǎng)電量375億千瓦時，同比增加152億千瓦時;年垃圾處理量約10118萬噸。
從區(qū)域裝機看，總裝機容量排名前10位的省份分別為浙江133萬千瓦、江蘇91萬千瓦、山東80萬千瓦、廣東73萬千瓦、安徽40萬千瓦、福建39萬千瓦、四川36萬千瓦、上海26萬千瓦、河北24萬千瓦和湖北24萬千瓦，總裝機容量占全國垃圾焚燒發(fā)電裝機的78%。
從投資主體看，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要參與者：一是國企團隊，包括光大國際、中國環(huán)境保護集團、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動力環(huán)保、上海環(huán)境等，市場占有率約53%;二是民企團隊包括錦江環(huán)境、重慶三峰、盛運環(huán)保、浙江旺能、粵豐環(huán)保、中國天楹、圣元環(huán)保、偉明環(huán)保、盈峰環(huán)境等，市場占有率約45%;三是外企團隊，主要包括威立雅中國等，市場占有率約2%。
從行業(yè)集中度看，2017年底裝機容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)合計裝機規(guī)模267.8萬千瓦，占全國的36.9%。行業(yè)競爭格局較為集中，但和美國CVA(美國垃圾焚燒龍頭企業(yè))67%的市場占有率相比仍有較大提升空間。
我國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展環(huán)境
經(jīng)濟環(huán)境
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、城市化的穩(wěn)步推進以及人民生活水平的逐步提高，將對我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生長期的利好。
一是生活垃圾清運量的增加將為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場空間。按照我國各省人口數(shù)量、城市化進程及生態(tài)文明建設(shè)目標，預(yù)計到2025年，我國城市和縣城生活垃圾清運量4.4億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運總量比例將超過60%，日均焚燒處理能力約72萬噸;到2035年，我國城市和縣城生活垃圾清運量約5.5億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運總量比例將達到75%，日均焚燒處理能力約112萬噸，為垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場空間。
二是生活垃圾熱值的逐步提高將有效提升垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的經(jīng)營效益。城市生活垃圾的成分、熱值與居民的生活水平密切相關(guān)，社會經(jīng)濟越發(fā)達、居民生活水平越高的地區(qū)，生活垃圾的有機物成分含量和熱值也越高。隨著我國城市居民生活水平的提高和城市垃圾熱值的提高，噸垃圾發(fā)電量將逐步提高，將有效提高垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益。
社會環(huán)境
隨著我國人民生活水平的逐步提高，人們的環(huán)保意識日益增強，居民參與環(huán)保公共事務(wù)的意愿和維權(quán)意識比以往任何時候都更加強烈，從而倒逼政府在垃圾焚燒發(fā)電項目決策過程中注重環(huán)保和信息公開，推動城市垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)健康有序發(fā)展。
一是通過民眾廣泛參與和信息公開有助于解決項目落地難的問題。鄰避效應(yīng)一直是垃圾焚燒發(fā)電項目落地難的重要因素之一，而鄰避效應(yīng)產(chǎn)生的根源是居民對垃圾焚燒發(fā)電項目的認知水平，對建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠對自身的健康、周邊的環(huán)境及區(qū)域發(fā)展的影響存在擔(dān)憂和疑慮。這要求政府在項目決策過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)選址，加強信息披露，化解民眾擔(dān)憂。
二是民眾的環(huán)保意識助推垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)內(nèi)存在惡意的低價競標現(xiàn)象，之所以出現(xiàn)超低價競標的現(xiàn)象，從政府的角度看是為了低價買服務(wù)，但隨著民眾環(huán)保意識和維權(quán)意識的增強，環(huán)境質(zhì)量改善將與地方政績考核緊密掛鉤，推動地方政府選擇垃圾焚燒投資企業(yè)不會再一味地追求低價，而是以投資企業(yè)的技術(shù)管理能力和社會責(zé)任信譽度為優(yōu)先考量，實現(xiàn)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
三是民眾環(huán)保意識的提高推動企業(yè)規(guī)范化運營。在設(shè)施運行方面，為了減少資金投入和后續(xù)處置費用，部分企業(yè)減少藥劑的添加，致使凈化系統(tǒng)不能正常工作，尾氣污染物超標。隨著民眾意識的提高，政府采取了環(huán)保“大督查”、“裝、樹、聯(lián)”體系建設(shè)等一系列措施，強化行業(yè)運營管理和污染達標排放監(jiān)管，推動垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)不斷提高自身環(huán)保技術(shù)水平，促進垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)范化運營。
政策環(huán)境
在戰(zhàn)略管理層面，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)定位為國家鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)的是重要民生工程，也是國家重點發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國家將包括垃圾處理在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，國家能源規(guī)劃對垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)提出了明確的發(fā)展思路和五年滾動目標，印發(fā)了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》、《關(guān)于促進生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《開展“百個城鎮(zhèn)”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項目建設(shè)的通知》等一系列指導(dǎo)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策文件。
在行業(yè)管理層面，國家在環(huán)保政策、行業(yè)標準和項目管理等方面加強對垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)規(guī)范化管理。環(huán)保方面，國家規(guī)定不同類型焚燒爐項目的常規(guī)燃料摻燒比例，二噁英排放濃度參照執(zhí)行歐盟標準，所有垃圾焚燒企業(yè)要全面完成“裝、樹、聯(lián)”三項任務(wù)。項目管理方面，規(guī)定城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項目由地方政府核準，新建垃圾處理項目全面實施PPP模式，有序推進存量項目轉(zhuǎn)型為PPP模式。行業(yè)標準方面，明確了垃圾焚燒電廠垃圾污染物的排放指標、惡臭排放指標以及當(dāng)?shù)乜諝?、水質(zhì)質(zhì)量指標;對于垃圾焚燒電廠是否進行合理排放作出了規(guī)定，并對運行期監(jiān)測垃圾焚燒電廠的排放指標提供了檢測依據(jù);規(guī)定了垃圾焚燒電廠規(guī)劃、設(shè)計、施工、驗收等應(yīng)執(zhí)行的標準;對于垃圾焚燒電廠在運行過程中所應(yīng)該執(zhí)行的垃圾貯存、電廠運行、運行監(jiān)管作出了明確規(guī)定。
在企業(yè)運營層面，國家在補貼、相關(guān)稅費和上網(wǎng)價格等方面給予垃圾焚燒發(fā)電一定傾斜，保證垃圾發(fā)電項目有良好的收益。在上網(wǎng)電價方面，規(guī)定垃圾焚燒發(fā)電項目，均先按其入廠垃圾處理量折算成上網(wǎng)電量進行結(jié)算，并執(zhí)行全國統(tǒng)一垃圾發(fā)電標桿電價每千瓦時0.65元，其余上網(wǎng)電量執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機組上網(wǎng)電價。在稅費方面，規(guī)定垃圾處置費營業(yè)稅實行先征后退70%，對銷售再生水實行增值稅先征后退50%，銷售電力或熱力實行增值稅即征即退的優(yōu)惠政策，購買環(huán)境保護等專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免，企業(yè)所得稅享受“三免三減半”政策。
市場環(huán)境
生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)門檻不高，許多企業(yè)為了跑馬圈地，搶占市場，致使垃圾焚燒發(fā)電市場競爭極為激烈，垃圾焚燒項目低價競標現(xiàn)象頻現(xiàn)。
隨著人民環(huán)保意識的提高和地方環(huán)?？己肆Χ鹊募訌?，地方政府將更多關(guān)注污染物排放質(zhì)量和項目的穩(wěn)定運營，垃圾焚燒發(fā)電市場中的低價中標現(xiàn)象將逐步得到遏制。例如，北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)進行垃圾焚燒發(fā)電項目招標決策時，對運行效率和排放指標提出了更高標準，并主動提高垃圾處理服務(wù)費向企業(yè)讓利。其次，低價競標頻現(xiàn)的主要原因之一是部分企業(yè)投資垃圾焚燒發(fā)電項目并非為了盈利本身，而是單純?yōu)榱藬U大規(guī)模提高企業(yè)的資本市場估值，然后通過定向增發(fā)實現(xiàn)項目建設(shè)的低成本融資。但是隨著國家逐步向?qū)嶓w經(jīng)濟回歸，加強金融領(lǐng)域的監(jiān)管力度，國家將加強對脫離項目本身之外的定增審查力度，間接提高這類企業(yè)的融資成本，從而使企業(yè)的競標價格回歸到項目正常運營需求的軌道上來。
我國垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展展望
焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)提速
垃圾焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實際需求的垃圾處理方式，將在未來五年中進一步得到快速推廣。國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2851號)明確提出：經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和土地資源短缺、人口基數(shù)大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，減少原生垃圾填埋量，到2020年末全國垃圾焚燒處理目標達到59.1萬噸/日，同比增長151%，復(fù)合增速將達20%;全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無害化處理總能力50%以上，其中東部地區(qū)占60%以上，全國生活垃圾焚燒處理能力占比較“十二五”末提高16個百分點以上。
國家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》(國能發(fā)新能[2017]31號)，對全國“十三五”期間城市生活垃圾焚燒發(fā)電新建項目進行了統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)劃新增城市生活垃圾焚燒發(fā)電項目529個，新增裝機規(guī)模1022萬千瓦，項目個數(shù)和新增裝機較“十二五”期間分別增長4.6倍和2.1倍。“十三五”期間垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的大好發(fā)展形勢可期。
社會友好型項目將提到更重要位置
消除公眾對污染的擔(dān)憂。公眾對污染的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在焚燒廠產(chǎn)生的惡臭以及對二噁英的恐懼，未來將著重解決這兩方面的環(huán)境污染問題。對于惡臭問題，可以通過采用密閉型車輛進行運輸，垃圾坑采用負壓運行，卸料大廳采用空氣幕，設(shè)置焚燒廠檢修期間的活性炭除臭設(shè)置等措施。對于二噁英問題，《生活垃圾焚燒污染控制標準》，將二噁英類的排放限值從嚴至每立方米0.1納克毒性當(dāng)量，與世界上最嚴格的歐盟標準一致。
建立地方補償機制普惠于民。除了對于污染的擔(dān)憂，“鄰避”背后是利益得失的衡量，主要表現(xiàn)在焚燒廠周邊居民擔(dān)心焚燒廠的建設(shè)會導(dǎo)致周邊房價的下跌，我們不能總寄希望于公眾自愿犧牲自身利益，還是要政府利用補償機制讓居民感到利益平衡。政府可以通過對焚燒廠周邊的區(qū)域進行整體規(guī)劃，變“鄰避問題”為“鄰里效應(yīng)”。例如，在附近建公園、圖書館、游泳池等，或者在電力、熱力供應(yīng)上給予周邊居民一定優(yōu)惠。
項目信息將更加公開和透明。“信息公開透明”也是緩解周邊居民“鄰避”心態(tài)的“良藥”，也是政府轉(zhuǎn)變工作方式建設(shè)透明政府的一種進步。如，在廠區(qū)周邊顯著位置設(shè)置電子顯示屏等方式公開企業(yè)在線監(jiān)測環(huán)境信息和煙氣停留時間、煙氣出口溫度等信息，通過企業(yè)網(wǎng)站等途徑公開企業(yè)自行監(jiān)測環(huán)境信息的信息公開要求。建立與周邊公眾良好互動和定期溝通的機制與平臺，暢通日常交流渠道。
分散區(qū)域的垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式將更受期待
垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)逐步轉(zhuǎn)向中小城鎮(zhèn)。垃圾焚燒發(fā)電的建設(shè)與當(dāng)?shù)氐某Ｗ∪丝诿芏汝P(guān)系密切，近些年，整個垃圾焚燒發(fā)電市場的建設(shè)規(guī)劃開始隨著人口流動密度逐漸變遷，隨著人口逐步從特大及大城市向各省市二三線城市遷移，垃圾焚燒發(fā)電廠的建設(shè)地也開始轉(zhuǎn)移。另一方面，一個省份30%的人基本都在省會城市，省會城市可供填埋的用地面積越來越少，且大城市人口密度相對較高，考慮到鄰避效應(yīng)的影響，垃圾焚燒發(fā)電市場或?qū)⒅鸩较蛑行〕鞘泻涂h城下沉。
垃圾焚燒小型化技術(shù)具有良好的市場。國內(nèi)企業(yè)主流設(shè)計建設(shè)標準為日焚燒600噸以上項目，但單個縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)垃圾清運量一般無法滿足設(shè)計要求，企業(yè)很難維持長期運營，亟待找到垃圾焚燒小型化技術(shù)來破解縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域小噸位垃圾處理難題，且對規(guī)劃地區(qū)的垃圾產(chǎn)生量做好真實統(tǒng)計。目前首創(chuàng)環(huán)境、中國環(huán)保、旺能環(huán)保等企業(yè)開始不斷革新技術(shù)、探索小規(guī)模項目。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式亟待創(chuàng)新。對于縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域小噸位垃圾處理困境，除了在小型化技術(shù)方面進行探索外，更值得期待的是在商業(yè)模式的創(chuàng)新。一是采用區(qū)域聯(lián)建的方式，對于日生活垃圾產(chǎn)生量不足600噸的省轄市，鼓勵采取與毗鄰縣(市)單建共享或共建共享模式，建設(shè)生活垃圾焚燒處理設(shè)施。二是在項目設(shè)計建設(shè)體量逐步變小的情況下，將該地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電同垃圾收運結(jié)合一起打包給同一企業(yè)運營。三是農(nóng)村地區(qū)農(nóng)林廢棄物較多，可以通過“垃圾焚燒發(fā)電與生物質(zhì)發(fā)電”一站式處理的解決方式來統(tǒng)籌解決生活垃圾與農(nóng)作物秸稈處理。
